Tudo em
um só lugar!
CRM para contadores.
Otimize o relacionamento com os clientes e automatize o marketing, centralizando as comunicações. Ele substitui a necessidade de várias ferramentas, oferecendo tudo, desde o gerenciamento de leads, até o marketing por e-mail.
Comunicação Fragmentada
Mensagens espalhadas por e-mail/WhatsApp/DMs nas redes sociais
Caos Documental
Busca de última hora por extratos bancários e assinaturas
Gestão Improvisada
Planilhas para tarefas, pipelines e relatórios ad hoc
Gargalos Operacionais
Transferências lentas — nenhuma visão única do cliente
Caixa de Entrada Unificada
Todas as mensagens em um único tópico do cliente com proprietários, notas e SLAs.
Listas de verificação e lembretes inteligentes
Avisos discretos para documentos/assinaturas; paradas no momento em que os itens chegam.
Área de trabalho completa
Pipelines, tarefas, painéis e relatórios agendados integrados.
Cronograma do cliente
Uma única fonte de informações com histórico, arquivos, chamadas e decisões.
Quer fidelizar clientes e conquistar novos?
Com a nossa plataforma completa de marketing e vendas, você reúne todas as ferramentas em um só lugar, reduz custos, organiza processos e ganha tempo para focar no que realmente importa: entregar valor e manter seus clientes cada vez mais satisfeitos.
O que torna o QYON CRM diferente
Caixa de Entrada Unificada
Todas as mensagens em uma única conversa.
Docs & Assinatura Eletrônica
Checklists inteligentes + lembretes automáticos.
Calendário
Google/Outlook + disponibilidade da equipe.
Integração com Empresas
Preenchimento automático de dados oficiais.
Funcionário com IA
Assistente multilíngue 24/7
Gerenciamento de Tarefas
Etapas, SLAs e responsáveis.
Relatórios e Dashboards
Crie a visão que você precisa.
Sistema de Telefonia Integrado
Ligue, grave e envie SMS diretamente do CRM
Formulários e Sites
Os leads fluem direto para o CRM.
Automação
Crie fluxos uma vez; execute para sempre.
Mídias Sociais
Publique em todas as redes de uma vez.
Campanhas - Marketing
Envie mensagens segmentadas.
Solicitação de Avaliações
Envie solicitações de avaliação automaticamente.
Todos os canais de comunicação, em um só lugar.
Email, SMS, WhatsApp, DMs de redes sociais e chamadas telefônicas — tudo reunido com um histórico claro e registro de auditoria.
Canais
SMS
Phone
Web Chat
Facebook Messenger
Instagram Direct
- Traga toda a equipe para o mesmo tópico—inclua colegas de trabalho, atribua um responsável e adicione notas internas.
- Modelos de mensagens mantêm as respostas rápidas e consistentes — use variáveis para nomes, serviços e datas.
- Agende reuniões diretamente da conversa—ofereça horários e envie um link de calendário com um clique.
- Deixe o Funcionário de IA cuidar das respostas rotineiras—responder perguntas, confirmar reservas, enviar lembretes educados—e então encaminhar qualquer assunto sensível para um humano.
- Chega de ficar pulando de aba, tudo está na linha do tempo do cliente.
Docs & E-Sign — Feito para Contadores do Reino Unido
Gere 64-8, PSCs, AP1 e cartas de engajamento em minutos. Os campos são preenchidos automaticamente a partir do registro do cliente, envie para assinatura, acompanhe o status e arquive tudo — automaticamente.
Modelos prontos para contadores
- Pré-construído: 64-8, Registros PSC, AP1, Cartas de Compromisso (Ltd/LLP/Empresário Individual).
- Suas papel timbrados, cláusulas e parágrafos incluídos.
Preenchimento automático do CRM
- Extrai campos nomeados (cliente, diretor(es), UTR, nº da empresa, endereço registrado, datas de início do serviço).
- Mapeamento opcional da Companies House para detalhes de diretores e empresas.
Solicitar assinatura eletrônica com um clique
- Links de Email/SMS/WhatsApp, sequenciamento de signatários, lembretes.
- Registro completo de auditoria (quem/quando/IP), PDFs para download.
Organised automatically
- Registro completo de auditoria (quem/quando/IP), PDFs para download.
- Versionamento + pesquisa rápida por cliente, período ou serviço.
Automação de fluxo de trabalho
- Ao assinar → definir tarefa, mover estágio, notificar o responsável, criar registro de taxa/compromisso.
- Sem resposta → lembretes suaves, escalar para o gerente após X dias.
Formulários do Reino Unido
- Pré-preenchido corretamente: nomes, funções, UTR, nº da empresa, SIC (quando disponível).
- Suporte a múltiplos signatários: diretores, beneficiários finais, fiduciários.
- Pacotes reutilizáveis: agrupar documentos por serviço (integração, fim de ano, propriedade).
- Envio em massa: selecione uma Lista Inteligente (por exemplo, clientes de IVA) → envie atualizações de engajamento de uma só vez.
Compatível com GDPR. Armazenamento seguro. Registro completo de auditoria. PDFs para download.
Gatilho
Novo Cliente da Empresa
Preencher
CRM + Registro de Empresas
Enviar
Links para assinatura eletrônica
Rastrear
Status em tempo real
Ato
Mover palco, notificar
Contatos + Listas Inteligentes
Reúna todos os contatos em um único lugar—importe e elimine duplicatas, mapeie campos personalizados, mantenha todas as mensagens/arquivos/tarefas no perfil e execute ações em massa com um clique. Crie Listas Inteligentes (segmentos dinâmicos) que se atualizam automaticamente e impulsionam campanhas ou automações instantaneamente.
Channels
SMS
Phone
Web Chat
Facebook Messenger
Instagram Direct
Importar e limpar
Importar CSV/Excel, mesclar duplicatas, mapear campos personalizados, definir responsáveis.
Veja tudo em um perfil
histórico de e-mails/SMS/WhatsApp, chamadas, notas, tarefas, arquivos e uma linha do tempo clara.
Marcar e organizar
tags, etapas, serviços, consentimento, status do ciclo de vida.
Listas Inteligentes (dinâmicas)
filtrar por estágio, serviço, última atividade/resposta, etiquetas, localização, consentimento, campos personalizados—as listas se atualizam automaticamente conforme os dados mudam.
Ações em massa
enviar e-mail/SMS/WhatsApp, adicionar/remover tags, atribuir proprietário, criar tarefas, iniciar/parar fluxos de trabalho, exportar.
Enriquecer (opcional)
obter detalhes oficiais da empresa para manter os registros precisos.
Exemplos de Lista Inteligente:
Integração — Carta de compromisso não assinada
IVA — Vencimento em ≤ 30 dias e documentos faltando
Clientes inativos — Sem atividade em ≥90 dias
Agende e receba pagamentos. Sem vai e vem!
Deixe os clientes escolherem um horário, crie o link da reunião automaticamente e receba o pagamento quando precisar.
Calendários e Agendamento
Conecte o Google ou Outlook e mostre a disponibilidade da equipe em tempo real.
Ofereça horários, durações e intervalos específicos para cada serviço.
Faça perguntas e encaminhe as reservas para o responsável automaticamente.
Crie links de vídeo seguro automaticamente e adicione-os ao convite.
Compartilhe um link de reserva ou incorpore o agendador ao seu site (funciona também por e-mail/WhatsApp/chat).
Reserva de Funcionários com IA: propõe horários na conversa, responde a perguntas simples, reserva ou reagenda após aprovação, envia confirmações e notas de preparação — para que sua equipe não precise se preocupar.
Integração com Calendário
Reserva integrada com sua configuração de calendário existente
Processamento de Pagamentos
Pagamentos seguros integrados ao seu fluxo de trabalho
Pagamentos e Faturamento
Aceite depósitos ou pagamentos via PayPal.
Crie faturas automaticamente a partir de reservas ou etapas.
Acompanhe o status do pagamento no registro do cliente.
Envie lembretes de pagamento quando necessário.
Registro de Empresas (Integrado)
Digite uma vez, preencha automaticamente em todos os lugares—menos erros, integração mais rápida.
Dados Oficiais de Empresas de UK
Conectado via a API pública da Companies House
Pesquisa com sugestão instantânea
À medida que você digita o nome ou número de uma empresa, obtenha dados oficiais: endereço registrado, status, data de incorporação, códigos SIC, diretores/administradores (quando disponíveis).
Usar detalhes com um clique
Mapeie campos selecionados diretamente para formulários QYON e campos personalizados.
Mantenha os dados consistentes
Preencha automaticamente contratos, cartas de compromisso e checklists com os mesmos detalhes verificados.
Auditar e atualizar
Mostrar "Última sincronização" com um link para atualizar a partir da Companies House.
FUNCIONÁRIO DE IA 24/7
Seu membro de equipe multilíngue que está sempre disponível via chat, SMS, e-mail, WhatsApp, telefone e muito mais — garantindo que cada solicitação seja capturada, respondida e encaminhada.
Concierge de Chat
Cumprimenta visitantes no seu site e DMs de redes sociais, responde perguntas rotineiras, qualifica leads e mantém todo o histórico no QYON.
Entende a intenção e faz perguntas de acompanhamento inteligentes.
Pré-preenche formulários e cria tarefas automaticamente.
Encaminha para o responsável correto ou agenda reuniões.
Assistente de Agendamento
Oferece horários, confirma reuniões, adiciona links de vídeo e envia lembretes — sem o "vai e vem" de mensagens.
Lê a disponibilidade do Google/Outlook.
Confirmação com um toque + link de conferência automático.
Perguntas de triagem opcionais e pagamento para consultorias.
Agente de Voz
Lida com dúvidas comuns e faz transferências assistidas. Correio de voz → transcrição instantânea. Registra notas, próximos passos e etiquetas (tags).
Lida com dúvidas comuns e faz transferências assistidas.
Correio de voz → transcrição instantânea.
Registra notas, próximos passos e etiquetas (tags).
Assistente de Receita
Nutre potenciais clientes, elabora rascunhos de orçamentos/cartas de contratação e faz o acompanhamento até que o próximo passo seja agendado.
Follow-ups personalizados baseados em modelos.
Rascunha propostas e cartas; coleta assinaturas eletrônicas.
Move registros entre etapas com responsáveis e prazos definidos.
Mais Módulos de IA
Construtor de Reputação
(Avalia IA)
Designer de Fluxo de Leads
(IA do Funil)
Estúdio de Conteúdo
(IA de Conteúdo)
Copiloto de Automação
(Assistente de IA de Fluxo de Trabalho)
Perguntar e Gerar
(Pergunte à IA)
Automatize a maioria das suas tarefas
Envie lembretes, crie tarefas automaticamente, nunca perca o controle.
Os estágios refletem seu fluxo de trabalho. Datas de vencimento e responsáveis mantêm o trabalho em andamento. As automações enviam lembretes educados—nada passa despercebido.
Pré-construído para Sua Prática: Vá Ao Vivo em Minutos
Comece com um espaço de trabalho pronto: modelos de e-mail, trechos de SMS/WhatsApp, fluxos de trabalho de automação, campos personalizados inteligentes, prompts de IA para contadores/assistentes contábeis, formulários do Reino Unido (64-8, PSCs, AP1), automações de tarefas e pipelines de serviços—sem telas em branco.
Leva à Descoberta
- Formulários web e links de agendamento com marca que qualificam por serviço (IVA, PAYE, Encerramento de Ano, etc.)
- Integração de calendário com links de vídeo automáticos; pagamento opcional no agendamento
- Modelos e trechos pré-construídos de e-mail/SMS/WhatsApp para acompanhamento instantâneo
- Listas Inteligentes segmentam automaticamente novos leads; transferência para pipelines com um clique
Proposta de Contrato
- Modelos de carta de compromisso (prontos para assinatura eletrônica) preenchidos automaticamente a partir de campos personalizados e dados da Companies House
- Clique para enviar; acompanhe visualizações/assinaturas/recusas; arquive na linha do tempo do cliente
- Automatizações: criar cliente, aplicar etiquetas, iniciar tarefas de integração, notificar o responsável
Integração
- Formulários KYC/intake, exemplos 64-8/PSCs/AP1 e checklists — preenchidos automaticamente sempre que possível
- Automação de tarefas por tipo de serviço: atribuir responsáveis, datas de vencimento, lembretes
- Prompts de IA para contadores/livreiros prepararem perguntas e resumos
- Tudo arquivado no registro de contato para uma auditoria organizada
Pipelines de Serviço
- Quadros prontos para IVA / PAYE / Fechamento de Ano com acompanhamento de prazos e escalonamentos
- Regras de estágio criam tarefas automaticamente, enviam lembretes e avançam os cartões
- Visualizações para gestores com métricas de exemplo e relatórios por e-mail programados
Painéis e Relatórios: visibilidade clara, do seu jeito
Escolha suas Métricas Principais, organize-as em painéis, compartilhe uma visualização ao vivo com sua equipe e agende relatórios limpos por email.
Construa seu painel
- Escolha os principais indicadores (por exemplo, consultas, reservas, aprovações, prazos, tempos de resposta, taxas).
- Escolha um visual: número · linha · barra · tabela · funil.
- Filtre por data, responsável, serviço ou Lista Inteligente.
- Salve como painel pessoal ou da equipe.
Compartilhar e colaborar
- Compartilhe um PD para download.
- Adicione comentários/anotações para revisões semanais.
- Exporte um PDF ou copie imagens para os slides.
Download
Enviar por e-mail
O que é enviado
- Seu painel selecionado chega como um resumo limpo por e-mail.
- Frequência: diário · semanal · mensal (você escolhe).
- Destinatários: gerentes, líderes de equipe, parceiros.
- Inclua links de volta para o painel ao vivo.
Agendador
Frequência
Destinatários
Inclua links para dashboards ao vivo
Sistema Telefônico Integrado
Compre números locais, faça/receba chamadas e SMS, e mantenha cada chamada vinculada à linha do tempo do cliente.
Números locais e identificação de chamadas; encaminhar por equipe, serviço ou campanha.
Gravação de chamadas e resumos por IA salvos no registro do cliente.
Queda de caixa postal, IVR e atendimento fora do expediente.
SMS/MMS do CRM com modelos e anexos.
Análise de chamadas—chamadas perdidas, tempo de atendimento, resultados.
Sites, Páginas de Destino e Formulários Inteligentes
Lance sites com marca e páginas de alta conversão em minutos — depois capture os dados corretos com formulários que preenchem automaticamente, direcionam e acionam fluxos de trabalho do QYON.
Construtor de arrastar e soltar
Modelos, seções e blocos com marca — publique em seu domínio personalizado com SSL e hospedagem rápida.
Páginas de destino que convertem
Use layouts pré-construídos, acompanhe envios e fontes, e faça testes A/B simples em manchetes/CTAs.
Incorporar em qualquer lugar
Coloque páginas ou formulários no seu site existente com um trecho leve.
Vinculado ao QYON
Cada envio cria/atualiza o contato, mapeia os campos e pode iniciar automações imediatamente
Destaque do Formulário
Dados que são limpos por padrão
- Pré-preenchido corretamente: nomes, funções, UTR, nº da empresa, SIC (quando disponível).
- Suporte a múltiplos signatários: diretores, beneficiários finais, trustees.
Ações instantâneas ao enviar
- Crie o contato, aplique etiquetas, adicione a uma Lista Inteligente.
- Inicie um fluxo de trabalho: envie um checklist, agende uma reunião, notifique o responsável.
- Acompanhe UTM/fonte para que cada lead seja atribuído.
Compatível com GDPR. reCAPTCHA/anti-spam incluído. Armazenado com segurança na linha do tempo do cliente.
Assinaturas e Cursos
Crie portais e cursos para clientes—venda ou inclua com os serviços. Acompanhe o progresso, emita certificados e mantenha tudo registrado no histórico do cliente.
Construtor de cursos: módulos, aulas, vídeos, arquivos, quizzes, certificados, drip.
Acompanhamento de progresso: % concluído, pontuações de quiz, última atividade; exportável.
Portal do membro: acesso com marca e com funções (membro/instrutor/gerente).
Conectado ao CRM: matrículas, progresso, pagamentos, certificados no registro do cliente.
Pagamentos e acesso: único ou por assinatura, cupons; recibos de IVA.
Website pronto: incorpore cadastro/login no seu site.
Como as empresas o utilizam
Integração de Clientes
Vídeos curtos + listas de verificação.
Noções Básicas de IVA e Contabilidade
Ensinar preparação de registros; menos perseguidores.
CPD de Funcionários e Estagiários
Treinamento interno com quizzes/certificados.
Pare de correr atrás de papelada — a QYON cuida das cobranças por você.
Automações: configure uma vez e a QYON assume o controle.
Diga à QYON o que é necessário e qual o prazo. Ela cria o checklist, envia lembretes aos clientes via E-mail/SMS/WhatsApp, escala o contato se necessário e arquiva tudo na linha do tempo do cliente — sem precisar programar.
1
Defina a regra uma única vez
Selecione o serviço (IVA, Contabilidade, Folha de Pagamento, KYC) e a data de vencimento. Escolha os documentos necessários (extratos bancários, identidade, registro fiscal, etc.). Opcionalmente, preencha automaticamente os dados da empresa via órgãos oficiais.
2
O cliente recebe um checklist inteligente
Um link único e seguro para uploads e assinaturas eletrônicas (se necessário). Os itens são marcados automaticamente à medida que chegam, para que os clientes acompanhem o progresso. Notas e perguntas permanecem no mesmo histórico.
3
Lembretes gentis e pontuais
Notificações amigáveis via E-mail/SMS/WhatsApp com o seu tom de voz. O QYON interrompe os envios automaticamente quando os itens são concluídos e alterna para outro canal caso a mensagem não seja aberta.
4
Escalone e organize o arquivamento
Se algo ainda estiver faltando, escale para um gerente e crie uma tarefa. Envie um lembrete final com um prazo claro. O sistema etiqueta automaticamente a etapa: Rascunho → Recebido → Aprovado.
|
|
|
|
Social Planner: Planeje uma vez, publique em todos os lugares
Conecte Google Perfil da Empresa, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest e YouTube. Agende postagens, personalize por canal, publique automaticamente e, em seguida, acompanhe e responda — tudo sem sair do QYON.
Calendário Unificado: Visualização centralizada com variações por canal (tamanho da legenda, cortes de mídia e links).
Biblioteca de Conteúdo: Agendamento de séries, hashtags salvas e blocos de conteúdo reutilizáveis.
Colaboração: Fluxo de aprovação da equipe com trilha de auditoria e controle de versões.
Ferramentas Inteligentes: Sugestões de legendas e hashtags por IA; tradução automática para postagens multilíngues.
Multicanal: Publicação automática no Google Perfil da Empresa, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest e YouTube.
Análise de Desempenho: Rastreamento de links (UTM/encurtador) com métricas detalhadas por canal.
Campanhas: E-mail, SMS, WhatsApp
Segmente com Listas Inteligentes, personalize com campos e acompanhe aberturas, cliques, respostas e resultados.
Análise de Campanha
87%
Aberturas
34%
Cliques
12
Respostas
2
Unsubs
Segmentação Inteligente: Direcione por serviço, etapa, etiquetas (labels) e campos personalizados.
Modelos Personalizados: Templates com campos dinâmicos e blocos reutilizáveis.
Sequências Multietapas: Fluxos com janelas de envio e limites de frequência.
Testes A/B: Teste assuntos ou conteúdos com painéis de resultados claros.
Contexto Unificado: As respostas caem na mesma conversa do cliente — sem perda de contexto.
Solicitações de Avaliação: Construa Confiança no Piloto Automático
Peça no momento certo, envie links diretos para Google/Facebook, acompanhe os resultados e responda tudo pelo CRM.
Avaliações no Piloto Automático: Deixe que seu Funcionário de IA cuide de tudo ou simplesmente peça uma sugestão personalizada.
Links de Um Toque: Envie links diretos para facilitar as avaliações no Google, Facebook e outros canais.
Envio Automatizado: Envie solicitações de avaliação automaticamente — sem precisar cobrar o cliente manualmente.
Respostas Integradas: Responda às avaliações diretamente do CRM — todo o histórico fica salvo no perfil do cliente.
Widget para Site: Exiba suas melhores avaliações no seu site com um widget opcional para gerar mais credibilidade.
